Глава 2 (Заговор)
В своём подземелье Мастер очень недоволен тем, что Истребительница продолжает убивать его верных слуг. Дарла сомневается в том что, после провала в "BRONZE" Мастер полностью ей доверяет. Вампиресса отправляется на заброшенную фабрику, на которой отлично устроился Спайк, недавно приехавший в Саннидэйл. После короткого разговора Дарла говорит, что мечтает, чтобы Анджелас вновь лишился души, но она боится гнева Мастера. Спайк, которому уже порядком надоел страх других перед Мастером решает пойти на необдуманный поступок. В разговоре с Дарлой он предлагает устроить заговор против Мастера и убить его. Дарла не верит в слова Спайка, она просит его отказаться от этой безумной затеи. Но амбициозный Спайк настойчив, он предлает сковать душу Анджеласа в камень. Камень был украден у колдуна, которого Спайк жестоко убил. Ради своей любви к Анджеласу Дарла соглашается...

Спайк решает развлечься в клубе "BRONZE", надеясь встретить там Истребительницу. В клубе появляется Энджел. Между двумя вампирами завязывается драка, в которую со временем втягиваются: Баффи, Дарла и Виола Хенсен. Сражение было длительным, а исход был таков: Баффи без сознания лежит на полу в клубе, Энджел и Виола оказываются в руках Спайка и Дарлы. Чуть позже Спайк и Дарла нападают на библиотеку Руперта Джайлза, жестоко избивают Наблюдателя и похищают древнию книгу магических ритуалов. На заброшенной фабрике Спайк начинает читать заклинание, душа медленно покидает тело Энджела, принося вампиру нескозанную боль. Наконец ритуал переселения души в камень был завершен. Спайк прячет камень душ. Спустя короткое время Энджел просыпается и видит перед собой Спайка и Дарлу. Теперь он снова лишился души и стал Анджеласом...

Анджелас предлагает отпраздновать свое вовзращенье, а его первой жертвой становится Виола. Но вампир не убивает ее, т.к. не желает испортить аппетит перед охотой. Дарла очень довольна, что она снова видит перед собой бездушного вампира. Виоле удается сбежать из логова вампиров... В эту же ночь Друзилла возвращается в Саннидэйл, она тяжело переживает разрыв со Спайком. Дальше события сменяли друг друга с молниеносной скоростью... Анджелас скрывает от Баффи свое бездушное состояние, он пытается влюбить Истребительницу в себя. Вампир похищает древний артефакт из музея и с его помощью призывает в Саннидэйл демона Мелвара, который способен открыть Адские врата. Анджелас помогает Баффи убить демона и становится очевидным, что она начинает ему доверять. Однако Виола, все еще потрясенная новыми событиями, не доверяет в благие намерения Анджеласа. Затем в городе таинственным образом появляются две истребительницы: Фэйт и Кендра. Анджелас обращает внимание на Фэйт и заманивает ее в мавзолей, чтобы убить ее. Узнав о том, что она тоже избранная, вампир переосмысливает свои планы. Первое знакомство Баффи и Фэйт не было столь приятным, похоже что они не понравились друг другу. Фэйт решает внедриться в доверие к Баффи и ее друзьям. Анджеласу нравится план Фэйт и он хочет использовать это в своих личных целях. Спайк все же решается убить Мастера. Ранним утром он приезжает в мавзолей Анджеласа и предлагает ему вместе свергнуть древнего вампира. Анджелас соглашается... Два товарища проникают в логово Мастера и одерживают над ним сокрушительную победу. Испив крови древнего вампира, Анджелас и Спайк понимают, что они теперь стали хозяивами Саннидэйла...